華為擬在境內首次發債30億元 用于補充公司營運資金

光纖在線編輯部  2019-09-12 10:16:16  文章來源:綜合整理  版權所有,未經許可嚴禁轉載.

導讀:昨日,從銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具注冊信息系統中獲取了一份《華為投資控股有限公司2019年度第一期中期票據募集說明書》。該募集說明書顯示,華為投資控股有限公司(以下簡稱華為)正籌劃在銀行間市場發行一單中期票據,本期發行規模約為30億元,期限為3年,主承銷商為中國工商銀行。

9/11/2019,昨日,從銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具注冊信息系統中獲取了一份《華為投資控股有限公司2019年度第一期中期票據募集說明書》。該募集說明書顯示,華為投資控股有限公司(以下簡稱華為)正籌劃在銀行間市場發行一單中期票據,本期發行規模約為30億元,期限為3年,主承銷商為中國工商銀行。

  對于資金用途,華為表示,預計公司各項業務未來保持穩定增長態勢,資金支持也將進一步增加。公司本次擬發行30億元中期票據,將用于補充公司本部及下屬子公司營運資金。具體來說,將用于持續聚焦ICT基礎設施建設。

  上述募集說明書資料稱,2016~2018年及2019年上半年,華為合并口徑實現營業收入5180.68億元、5984.80億元、7151.92億元和3965.38億元,同比分別增長31.58%、15.52%、19.50%和22.86%,2016~2018年年均復合增長率達17.49%。

  不過隨著華為各項業務規模不斷擴大,營業成本及研發支出也相應增長,2016~2018年及2019年上半年,公司合并口徑經營活動現金支出分別為5542.79億元、6255.38億元、7782.38億元和4851.10億元,研發支出分別為763.75億元、896.66億元、1014.75億元和565.97億元。

  對于此次發債,華為方面回應稱,華為公司運營所需要的資金主要來自于企業自身經營積累、外部融資兩部分,以企業自身經營積累為主(過去5年占比約90%),外部融資作為補充(過去5年占比約10%)。華為一直堅持通過合理的融資布局,持續優化資本架構,以確保公司財務穩健。公司通過境內發債打開境內債券市場,將進一步豐富融資渠道,優化整體融資布局。

  不過華為也強調,公司經營穩健,現金流充裕。另外,經評級機構聯合資信評估,確定華為主體長期信用等級為AAA,本期中期票據信用等級為AAA,上述級別表明公司償還債務的能力極強,基本不受經濟環境的影響,違約風險極低。

  在募集說明書中,聯合資信認為,華為核心的運營商業務經營穩健,消費者及企業業務快速拓展,具備很強的整體盈利能力、現金獲取能力和再投入能力;資產、權益規模持續增長,現金類資產充裕,債務負擔較輕。

  不過聯合資信也提到,國際政治經濟環境復雜多變等情況,對華為的資產和業務全球化布局帶來了一定的不確定性和管理難度。
關鍵字: 華為 發債 資產
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