華為敞開融資大門 再發債30億元

光纖在線編輯部  2019-11-04 08:35:27  文章來源:綜合整理  版權所有,未經許可嚴禁轉載.

導讀:華為又要發債了,這次還是30億元。根據上海清算所10月31日公告,華為投資控股有限公司(下稱華為)將于11月5日至6日發行第二期中期票據“19華為MTN002”,發行金額為人民幣30億元,期限為3年。

11/4/2019,華為又要發債了,這次還是30億元。根據上海清算所10月31日公告,華為投資控股有限公司(下稱華為)將于11月5日至6日發行第二期中期票據“19華為MTN002”,發行金額為人民幣30億元,期限為3年。

  華為10月22日發行的第一期30億元發行額就曾引來92.3億元申購資金爭搶。現金流充裕的華為其實“不差錢”,市場人士認為,華為的債券之所以獲得高認可度,可能與機構希望借此與華為開展后續合作有關。而華為方面可能考慮到承銷壓力等因素,將中期票據分兩次注冊發行。

  再發30億元中期票據

  第二期中期票據再發30億元,期限同為3年,這次注冊金額從第一期的200億元變為100億元,主承銷商也從工商銀行換成了建設銀行。

  募集說明書顯示,該期中票發行利率通過集中簿記建檔、集中配售方式最終確定。主承銷商和簿記管理人均為中國建設銀行股份有限公司。繳款日為11月7日,11月8日上市流通。根據信用等級公告,聯合資信評估有限公司對華為投資控股有限公司主體長期信用等級評定為AAA,華為第二期中票信用等級為AAA,評級展望為穩定。

  兩期中票的發行可謂緊鑼密鼓。那么,與第一期“19華為MTN001”相比,兩者有何異同?

  相同的是,兩期發行金額都是30億元人民幣,期限均為3年,擔保情況均為無擔保。聯合資信對兩期中票主體評級、債項評級的結果均為AAA。資金用途為補充公司本部及下屬子公司營運資金。

  不同點主要有兩點:第一期中票的注冊金額為200億元,第二期中票則為100億元;主承銷商及簿記管理人也有工商銀行變為建設銀行。

  從發行利率來看,“19華為MTN001”最終票面利率定在3.48%,全場認購倍數3.08倍,受到市場熱捧。

  發債的華為其實不差錢

  從華為10月30日發布的三季度財務報告來看,公司各方面現金流均較為充裕,投資活動方面,處置投資基金及其他金融資產較去年增加超1000億元,而籌資活動的現金流入變動最為明顯,取得借款收到的現金流入較去年同期翻了一倍多。


  值得注意的是,華為接二連三融資,并非同一債券分期發行。“兩期中期票據分別是兩項債券,債券代碼也不同,如果是同一個注冊批文的話,可以看作同一項債券分期發行,但從更換主承銷商來看,應該是用了不同批文。”某債券承做人士表示。

  而前后兩期中期票據其實是同一天注冊的。9月25日,交易商協會官網公布華為的兩份注冊通知書列明,兩期中期票據主承銷商分別為工商銀行和建設銀行,且公司如在注冊有效期內變更主承銷商應重新注冊。

  之所以選擇兩次注冊,并分別選擇工商銀行和建設銀行兩家不同的承銷商,市場人士認為,一方面考慮到承銷壓力、企業本身資質等因素,另一方面,如果金額比較大,企業可能會組建承銷團。

  “企業的中期票據一般可以兩家銀行或者券商聯合主承銷,在注冊金額內擇機分期發行。銀行貸款需要抵押擔保,而債券一般是信用的,用途也相對靈活,目前國內債券利率低,通過發債可以盤活資金周轉。”某銀行債券承銷人員表示。
關鍵字: 華為 發債 融資
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